名稱(chēng)：我國關(guān)鍵儀器儀表裝備落后十多年
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產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)業(yè)概況連續四年增長(cháng)率20%以上
我國儀器儀表行業(yè)是一個(gè)高速、平穩發(fā)展的行業(yè)，但在機械工業(yè)13個(gè)行業(yè)里，儀器儀表不屬于增長(cháng)最高的行業(yè)，四年來(lái)增長(cháng)率在20%～27%之間。
儀器儀表行業(yè)的另一個(gè)特征就是進(jìn)出口逆差比較大，是機械工業(yè)13個(gè)行業(yè)里逆差最大的一個(gè)。2005年，我國儀器儀表行業(yè)進(jìn)出口總額193.59億美元，其中進(jìn)口140.14億美元，同比增長(cháng)15.7%，出口52.45億美元，同比增長(cháng)30.8%。
儀器儀表行業(yè)在整個(gè)機電行業(yè)內屬于改制和轉制進(jìn)展比較快的行業(yè)，相當數量的國有企業(yè)已經(jīng)轉為民營(yíng)，三資企業(yè)也非常活躍，國外許多著(zhù)名的儀器儀表跨國公司都在我國投資或者擴大生產(chǎn)。按經(jīng)濟結構類(lèi)型統計，行業(yè)銷(xiāo)售收入中我國企業(yè)(包括國有、國有控股和民營(yíng)企業(yè))約占55.12%，利潤占54.59%，其余為三資企業(yè)。
奚家成告訴記者，我國儀器儀表行業(yè)還有一些值得關(guān)注的情況，首先，中國是發(fā)展中國家，儀器儀表行業(yè)與發(fā)達國家相比有10～15年的差距。但在發(fā)展中國家里，我國是儀器儀表行業(yè)最大最齊全、綜合實(shí)力最強的一個(gè)國家。
其次，我國的儀器儀表需求量很大，是發(fā)展最快的國家之一。世界上儀器儀表的增長(cháng)率是3%～4%，我國已連續四年實(shí)現20%以上的年增長(cháng)率，有的產(chǎn)品已經(jīng)占了全世界的十分之一。
第三，目前，儀器儀表行業(yè)是直接與外商競爭的行業(yè)，外資在華已進(jìn)入第三階段。第一階段是合資和技術(shù)輸出為主，20世紀90年代前后的合資轉成控股為第二階段，現在已進(jìn)入到以獨資和兼并我國優(yōu)秀企業(yè)為主的第三階段。
第四，一些中低檔產(chǎn)品已具有規模優(yōu)勢和國際市場(chǎng)競爭力。比如普通數字萬(wàn)用表等產(chǎn)品占了世界很大產(chǎn)量，家用電度表生產(chǎn)能力占世界的50%。目前，我國已成為電度表、顯微鏡、望遠鏡、溫度計、壓力表、水表、煤氣表、光學(xué)元件等產(chǎn)品的生產(chǎn)和出口大國，集裝箱檢測設備等高檔產(chǎn)品的出口也開(kāi)始取得突破。
2市場(chǎng)商機
'十一五'仍是快速增長(cháng)期
2004年我國儀器儀表業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)首次超過(guò)1000億元，預計'十一五'初超過(guò)2000億元，'十一五'末達到3000億元，年均增速20%。這就是說(shuō)，自建國起算，第一個(gè)1000億元前后共55年，跨越第二、三個(gè)1000億元平均僅3年時(shí)間。
'十一五'期間，我國儀控產(chǎn)品出口將保持30%左右的年增長(cháng)率，中期超過(guò)100億美元，末期超過(guò)150億美元;儀控產(chǎn)品進(jìn)口年增幅預計約20%，'十一五'末年進(jìn)口的儀控產(chǎn)品將超過(guò)200億美元。
工業(yè)自動(dòng)化儀表與控制系統'十一五'年均增長(cháng)預計25%，末期將接近1000億元，DCS、PLC、變送器、流量?jì)x表、調節閥、電動(dòng)執行器等主干產(chǎn)品的需求將進(jìn)入世界前三位，市場(chǎng)的規模和潛力相當巨大。根據電力部門(mén)的預測，'十一五'期間平均每年新增火電超臨界機組裝機至少達到20臺。
一臺600MW火電機組進(jìn)口DCS產(chǎn)品價(jià)格大約為1100萬(wàn)元，國產(chǎn)DCS價(jià)格低于進(jìn)口產(chǎn)品20%～30%，市場(chǎng)的潛力相當巨大。同樣的道理，以500萬(wàn)噸/年以上煉油裝置主裝置控制系統為例，目前我國煉油裝置正逐步朝裝置規模大型化、加工原油多樣化方向發(fā)展。這些項目投資一般在幾十億元，而自動(dòng)化裝置的投資占總投資的8%～13%，可以預測其市場(chǎng)的規模十分巨大。此外，老裝置的精細化生產(chǎn)改造也是一種趨勢，即存在著(zhù)自動(dòng)化裝置更新?lián)Q代的市場(chǎng)需求。
科學(xué)測試儀器需求年增長(cháng)率預計20%，'十一五'末的市場(chǎng)銷(xiāo)售額超過(guò)1500億元，出口將達60億美元。
奚家成表示，按2006年GDP增長(cháng)8.8%為基數，預計儀器儀表行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)增長(cháng)在20%左右，高于裝備工業(yè)平均值，仍處歷史高位，全行業(yè)預計利潤增幅為18%左右。
另外，相對高的利潤率是儀器儀表產(chǎn)品的一個(gè)顯著(zhù)特點(diǎn)。儀器儀表的平均利潤率要比機械行業(yè)的平均利潤率高0.6個(gè)百分點(diǎn)，在世界上也是如此。一種成熟的儀器儀表產(chǎn)品或者企業(yè)處在成熟的上升期時(shí)，在國際上大概毛利潤率40%。
3技術(shù)現狀
大部分高端市場(chǎng)被跨國公司占領(lǐng)
儀器儀表產(chǎn)品品種門(mén)類(lèi)繁多，覆蓋面很廣。按照國家新的國民經(jīng)濟分類(lèi)標準，儀器儀表產(chǎn)品有20小類(lèi)，可歸納為工業(yè)自動(dòng)化儀表和控制系統、科學(xué)測試儀器、常用儀器儀表和專(zhuān)用儀器儀表4類(lèi)。其中，對國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)和重大裝備影響最大、代表行業(yè)水平的是自動(dòng)化控制系統及主干現場(chǎng)儀表、關(guān)鍵精密測試儀器兩大部分。
自動(dòng)化控制系統及主干現場(chǎng)儀表
按產(chǎn)品技術(shù)水平、來(lái)源和市場(chǎng)狀況，自動(dòng)化控制系統及主干現場(chǎng)儀表大致可分成以下四類(lèi)。
第一類(lèi)，一般常用的測溫、測壓、流量、顯示和控制調節儀表產(chǎn)品。此類(lèi)產(chǎn)品以中低檔居多，產(chǎn)品的改進(jìn)提高和市場(chǎng)適應性研發(fā)，我國企業(yè)已有能力承擔。
第二類(lèi)，上世紀80年代和90年代初期引進(jìn)技術(shù)并已國產(chǎn)化的產(chǎn)品。這類(lèi)產(chǎn)品我國企業(yè)已掌握核心制造技術(shù)，能夠穩定生產(chǎn)，產(chǎn)品有一定的市場(chǎng)占有率。但由于國外新一代產(chǎn)品已經(jīng)成熟并大量進(jìn)入市場(chǎng)，因此目前我國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品主要用于中小工程項目。
第三類(lèi)，我國自行研發(fā)的高中檔產(chǎn)品，代表性產(chǎn)品如分散型控制系統(DCS)和電磁流量計。這些產(chǎn)品的基本性能和功能已與國外產(chǎn)品接近，有較高的市場(chǎng)占有率，并在不斷上升。但應用對象仍以中小工程項目為主，用于大型工程項目的主要是非主要裝置、非主要控制系統和非關(guān)鍵工位。
第四類(lèi)，以國家重點(diǎn)工程為主的大型工程項目采用的高中檔產(chǎn)品。目前，我國絕大部分項目采用三資企業(yè)生產(chǎn)和進(jìn)口的產(chǎn)品，例如大型DCS系統、PLC、核電數字控制系統及儀表、高精度壓力/差壓變送器、大壓差/耐磨/耐沖擊調節閥、質(zhì)量流量計、超聲波流量計等產(chǎn)品，以及用量少、技術(shù)難度大、專(zhuān)用性強的品種。
精密測試儀器
我國現階段研制生產(chǎn)的精密測試儀器，整體達到國際上世紀90年代初中期技術(shù)水平，主要包括色譜儀器、光譜儀器、電化學(xué)儀器、研究型光學(xué)顯微鏡、掃描電子顯微鏡、電子天平、離心機、電子萬(wàn)能試驗機、超聲波探傷機、X射線(xiàn)探傷機、電子經(jīng)緯儀、精密電測儀器等。
一些產(chǎn)品的技術(shù)水平接近、達到當前國際同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平，例如微波等離子光譜儀、便攜式光離子化氣相色譜儀、全自動(dòng)原子吸收分光光度計、原子熒光分光光度計、激光干涉計量?jì)x器、全站儀、全自動(dòng)智能超聲波探傷機、全自動(dòng)遠程診斷光學(xué)顯微鏡等。
目前，我國企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足科研、生產(chǎn)和社會(huì )各個(gè)方面的一般性需求，但是高端需要主要依賴(lài)進(jìn)口。
4國際差距
落后10～15年的八大差距
奚家成分析說(shuō)，相對建鋼廠(chǎng)、煉油廠(chǎng)、汽車(chē)廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，儀器儀表行業(yè)起始投資不大、門(mén)檻不高，但是持續性投資很高。目前，我國儀器儀表行業(yè)的狀況是科研投入嚴重不足、基礎薄弱，企業(yè)自主創(chuàng )新能力低。
現代工業(yè)儀器儀表的發(fā)展，不但取決于產(chǎn)品技術(shù)水平，而且涉及工程應用技術(shù)。近年來(lái)，不少測控設備生產(chǎn)企業(yè)以及火電、石化、冶金等應用部門(mén)的科技型企業(yè)和工程公司在應用軟件開(kāi)發(fā)和系統集成技術(shù)等方面有了相當進(jìn)展，通過(guò)承擔國外控制系統和產(chǎn)品的工程應用，掌握了一批大型工程和裝置的自控應用技術(shù)。但隨著(zhù)國外現場(chǎng)總線(xiàn)、SOLUTION、MIV、EPC等技術(shù)和工程總成方式的發(fā)展，我國自控系統及現場(chǎng)儀表進(jìn)入大型工程的困難將進(jìn)一步增加。
我國自動(dòng)化控制系統及現場(chǎng)儀表和關(guān)鍵精密測試儀器，與國際水平總體上仍有10～15年的差距。
差距一：產(chǎn)品可靠性差
現代工業(yè)儀器儀表的總體特征是高可靠性、高性能、高適用性，我國企業(yè)的大部分產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的差距也正是在這方面。例如，我國自行研發(fā)的分散型控制系統(DCS)和電磁流量計，這些產(chǎn)品的基本性能和功能已接近國際水平，但在可靠性和工程應用能力等方面尚有一定差距。
差距二：數字化、智能化、集成化水平低
現代工業(yè)儀器儀表的技術(shù)特點(diǎn)和趨勢是數字化、智能化、網(wǎng)絡(luò )化和集成化，而我國產(chǎn)品一般常規品種居多，智能型產(chǎn)品剛剛起步。以核電控制系統及儀表集成為例，由于基礎較弱，進(jìn)入數字控制技術(shù)時(shí)代以后，差距更大。
差距三：高新技術(shù)差
國外的智能執行器已采用變頻調速、新型電機、低工耗、微型壓電陶瓷I/P轉換器、藍牙通信技術(shù)、智能化和現場(chǎng)總線(xiàn)等新技術(shù)，而國內才開(kāi)始起步。
差距四：產(chǎn)品精密度低
以質(zhì)量流量計為例，國外的測量精度分為4個(gè)檔次，精度最高并能測量氣體的為0.1級，最普遍的為0.15級，而國內目前只能達到經(jīng)濟型的0.2級和適用型的0.5級。再如我國在加油站的計量?jì)x表一般是..5%的精度，但是國外30萬(wàn)噸的油輪到我國交貨的精確度要到0.1%。
差距五：品種規格不全
以高精度智能壓力/差壓變送器為例，國產(chǎn)變送器在測量基準量程上缺少1kPa以下微低壓、800kPa以上高差壓量程、16MPa以上高靜壓、耐腐蝕等規格的產(chǎn)品，因此有些工程或系統應用的特殊要求不能滿(mǎn)足。
差距六：自動(dòng)化程度低
例如高性能光電直讀光譜儀，國外儀器真空度由電腦實(shí)時(shí)監控，而國產(chǎn)儀器在許多方面依舊需要人工操作。
差距七：高檔產(chǎn)品少
目前我國高檔產(chǎn)品少，甚至是空白。以原子吸收分光光度計為例，國外已有塞曼背景校正技術(shù)的高檔儀器，國內至今尚未研制，高端需要主要依賴(lài)進(jìn)口。
差距八：市場(chǎng)占有率低
以可編程控制器(PLC)為例，目前中國PLC市場(chǎng)95%以上被國外產(chǎn)品占領(lǐng)。歐美產(chǎn)品在大中型PLC領(lǐng)域占有絕對優(yōu)勢，日本產(chǎn)品在小型PLC領(lǐng)域占有優(yōu)勢，韓國和中國臺灣的產(chǎn)品也有一定的市場(chǎng)份額。中國本土自主品牌PLC的市場(chǎng)影響非常小，很難形成規模經(jīng)濟。
5技術(shù)路徑
啟動(dòng)試點(diǎn)工程突破核心技術(shù)
我國儀器儀表行業(yè)總的振興目標是，打破國外對大型火電、石化、冶金、核電領(lǐng)域用自動(dòng)化控制系統和測試設備的控制和壟斷，自動(dòng)化控制系統和現場(chǎng)儀表的主干產(chǎn)品達到或接近國際水平，形成我國現代測控設備的產(chǎn)業(yè)基礎。精密測試儀器總體達到國際20世紀末技術(shù)水平，差距縮短到10年以?xún)取?/span>
統籌規劃逐步實(shí)施
按照'振興意見(jiàn)'的要求，儀器儀表行業(yè)將制定'重大工程自動(dòng)化控制系統和關(guān)鍵精密測試儀器'專(zhuān)項規劃并逐步付諸實(shí)施。其中最關(guān)鍵的是，產(chǎn)品核心技術(shù)的突破和啟動(dòng)試點(diǎn)工程。
奚家成強調說(shuō)，要從國家重大工程和重點(diǎn)應用領(lǐng)域入手，打破國外對我重大技術(shù)裝備與科研設施用關(guān)鍵檢測控制設備的壟斷;改變測控設備大中型項目依靠國外、中小型項目選用國內、關(guān)鍵精密測試儀器依賴(lài)進(jìn)口的市場(chǎng)格局，形成以'三性'(高可靠性、高性能、高適用性)為特征;以'四化'(數字化、智能化、網(wǎng)絡(luò )化、集成化)為標志的自動(dòng)化控制系統和關(guān)鍵測試儀器國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)基礎，以保證我國重大技術(shù)裝備的水平、自主性、完整性和科研設施的自主創(chuàng )新能力;要統籌規劃，分段實(shí)施，重點(diǎn)突破。
突破產(chǎn)品核心技術(shù)
工業(yè)自動(dòng)化儀表和控制系統將針對火電、石化、冶金等主要領(lǐng)域，以600MW機組等大型工程為對象，推進(jìn)DCS、PLC、智能壓力/差壓變送器、智能執行器、流程分析儀表、質(zhì)量流量計等主干產(chǎn)品的國產(chǎn)化和自主創(chuàng )新，并通過(guò)國家試點(diǎn)工程驗證和實(shí)現產(chǎn)業(yè)化。精密測試儀器按照'三突出，一提高'的方針，即突出重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域，突出核心技術(shù)、重點(diǎn)產(chǎn)品的自主創(chuàng )新，突出產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化研究和能力建設;提高現有量大中低檔產(chǎn)品的可靠性、外觀(guān)、數字化等水平，增強產(chǎn)品在兩個(gè)市場(chǎng)上的競爭能力。
試點(diǎn)工程戰略
試點(diǎn)工程的國產(chǎn)控制系統和現場(chǎng)儀表裝備，其技術(shù)水平和質(zhì)量必須達到或接近國際同類(lèi)裝備水平。試點(diǎn)工程的主控系統必須采用自主知識產(chǎn)權的國產(chǎn)系統。按工程儀控部分總價(jià)計算，國產(chǎn)化率應達到70%以上。
整合相關(guān)產(chǎn)業(yè)資源
推進(jìn)產(chǎn)、學(xué)、研、用結合，利用國內外資源并重的多種渠道，突破核心技術(shù)。
實(shí)施振興的瓶頸是核心技術(shù)來(lái)源，要根據不同情況，采取以自主研發(fā)為主，產(chǎn)學(xué)研用結合，提高創(chuàng )新突破，如DCS、智能化執行機構、高精度壓力/差壓變送器、高性能電子萬(wàn)能試驗機、高性能X射線(xiàn)探傷儀和部分流程分析儀器等。或者引進(jìn)技術(shù)、并購國外企業(yè)，掌握核心技術(shù)，如調節閥、質(zhì)量流量計、大型核電站用控制系統等。或者利用國內外資源，集成創(chuàng )新，如壓力/差壓變送器用微硅固態(tài)傳感器、PLC、大型核電站用控制系統等。
發(fā)展壯大企業(yè)集團
發(fā)展壯大有國際競爭力的企業(yè)集團，按以下三種類(lèi)型形成骨干企業(yè)集團：首先，儀控生產(chǎn)制造企業(yè)的聯(lián)合重組，即有單類(lèi)產(chǎn)品優(yōu)勢的優(yōu)秀企業(yè)聯(lián)合重組形成儀控產(chǎn)業(yè)新的骨干企業(yè)集團;其次，應用領(lǐng)域大型企業(yè)與儀控制造企業(yè)的聯(lián)合重組，這將有利于打破歷史形成的行業(yè)分割，有利于使應用集成技術(shù)與生產(chǎn)制造技術(shù)逐漸融合;第三，儀控生產(chǎn)企業(yè)與非儀控裝備制造企業(yè)的聯(lián)合重組。
6優(yōu)勢企業(yè)
最大優(yōu)勢在于'主場(chǎng)'作戰
為了貫徹實(shí)施國務(wù)院《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)》，國家發(fā)改委牽頭組織編制了《'十一五'自動(dòng)化控制系統和關(guān)鍵精密測試儀器國產(chǎn)化規劃》，實(shí)施此規劃涉及到一些基礎條件較好，29家具有相對優(yōu)勢的企業(yè)(見(jiàn)下表)。
記者注意到，并非儀器儀表行業(yè)所有的骨干企業(yè)都進(jìn)入到了這個(gè)名單中。這就意味著(zhù)，沒(méi)有進(jìn)入這個(gè)名單的骨干企業(yè)，仍然可以在企業(yè)并購重組和產(chǎn)業(yè)升級方面大有作為。而進(jìn)入名單的優(yōu)勢企業(yè)，有的具有綜合優(yōu)勢，有的具有單項優(yōu)勢。然而優(yōu)勢企業(yè)的優(yōu)勢是相對的，這是因為與優(yōu)勢企業(yè)同臺競技的是來(lái)自全球的跨國公司。如何把優(yōu)勢變成勝勢，仍然是一個(gè)既需要從戰略上也需要從戰術(shù)上認真研究的問(wèn)題。
其實(shí)，在某種意義上可以說(shuō)，優(yōu)勢企業(yè)的最大優(yōu)勢在于本土的'主場(chǎng)'作戰，在于珍惜天時(shí)地利人和。惟其如此，優(yōu)勢企業(yè)方可以八仙過(guò)海，各顯其能。
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